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确认!阿里20亿美金收购网易考拉,背后又是一盘大棋

2019-08-16 10:06:36    21世纪经济报道

阿里收购网易考拉背后原因,考拉将和天猫国际融合


跨境电商地震!

8月15日下午,21世纪经济报道记者从权威知情人士处获悉,阿里巴巴确认以20亿美元收购网易考拉,但是目前仍然有细节未能确认,还处于谈判阶段。

对于这一消息,阿里巴巴与网易双方仍然三缄其口。

可能没人想到,最后拿下网易考拉的会是阿里巴巴。毕竟,作为跨境电商领域的前两位,人们更多把他们之间想象成对手。

据艾瑞咨询最新的研报,2018年的跨境电商市场份额方面,网易考拉和天猫国际分别占比为27.1%和24%,而在双方合为一体后,阿里的跨境电商份额将首次突破50%。

阿里收购网易考拉背后原因,考拉将和天猫国际融合

作为同在杭州的两家知名互联网企业,有很大一部分网易考拉员工对于入职阿里持开放欢迎态度。网络上曾戏称:“很多网易员工离职跳槽不是去了阿里,就是在准备去阿里的路上”。

丁磊的减法

丁磊曾经对电商业务投入了巨大的心血。

网易首次公布电商的业绩是在2017年,当年网易各项业务均增长迅速。被寄予厚望的网易电商,在2017年约占净收入总额的22%,份额进一步提升,旗下的网易考拉海购和网易严选增速明显。

遥想2016年网易考拉首次发布会上,丁磊曾放出豪言:在三到五年内将网易考拉市场规模,扩大至500至1000亿元,在电商领域再造一个网易!

不过,假货调查也再次把电商平台推至风口浪尖。

2017年2月7日,中国消费者协会中消协通报了2017年“双11”网络购物调查体验情况:“海淘”商品涉嫌仿冒较多,聚美优品、网易考拉海购、蜜芽网、拼多多、贝贝网、国美在线、京东、淘宝的相关店铺均被发现涉嫌销售假货,部分售假还出自该电商自营店铺。

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▲图片来源:中国消费者报

还有甚嚣尘上的“ 加拿大鹅假货风波”。当时,一名消费者投诉在网易考拉买到的“加拿大鹅”品牌羽绒服疑似假货,随后历时三个月,反复多次鉴定后才有了结果,杭州市滨江区市场监督管理局表示,网易考拉所售的“加拿大鹅”羽绒服最终检测结果是正品。

2019年3月,化妆品公司雅诗兰黛诉网易考拉侵害旗下“M·A·C”商标权事件,并索赔120万元……

尽管网易考拉在此后多次针对假货问题澄清,但是其对于供应链把控的薄弱,正是短板所在。

丁磊曾道:“这两年网易电商的重点是,提升用户对平台的认知度和满意度,这会对利润有影响,但是随着经营规模的增加,技术的提升,成本会越来越低,我们在采购商会越来越有优势,对利润有信心。”

显然,经过了两年亏损,以及政策的不明朗之后,丁磊已经失去了信心。

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今年2月,网传网易考拉将合并亚马逊中国业务,但最终网易考拉因自身资金链问题而宣布告终。不到一个月之后,网易考拉被曝摆上货架寻求卖家,网易考拉裁员的消息也开始逐渐甚嚣尘上。

惨烈的盈利

8月8日,网易发布的2019年Q2财报显示,游戏毛利率为63.1%,广告为55.5%,而电商只有可怜兮兮的10.9%。

虽然电商业务毛利环比和同比有所增长,不过,从增速来看,这已经是连续第七个季度下降。从2018年三季度至2019年二季度,电商的同比增速分别为67.2%、44%、28%、20%。

此外,从电商业务上线的2014年开始,网易整体毛利率就从72%,一路跌到2018年的42%,净利率更是从41%跌到9%,可谓是跌到地板上了。

而在自营模式下,如此低的毛利率,网易很难赚钱,可以说卖得多亏得多。

或许,对丁磊来说,及时止损是方向之一。受到出售电商业务的消息影响,8月15日,截至周三美股收盘,网易市值(335.42亿美元)超越百度(331.36亿美元),成为国内第五大互联网公司。

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以考拉之名,追击拼多多?

没有永恒的朋友,只有永恒的利益。

阿里这20亿美元,花得值吗?

据《中国企业家》,一位接近阿里的人士对记者表达了疑虑,传闻中的20亿美元花得不一定值,因为阿里的国际体系已足够丰满,跟天猫整体相比,网易考拉的200亿交易规模价值不大。在模式方面,网易考拉和阿里也不尽相同,双方的模式冲突,或会影响现在的平台模式。

天猫国际与淘宝一脉相承,以平台开放为主,但在跨境领域,供应链与国内不同,相对更碎片化,国家多、企业多、参与的角色也多、品类更多,所以如果都采用开放平台,对顾客的服务很难做到标准化,尤其在品控方面,开放平台远不如自营。

此番收购透露了日渐庞大的阿里依然期待着持续增长。2018年“双十一”当日,天猫的成交额同比2017年增长了26.9%,但这个数字在2013年则是83.2%,增速逐年放缓已是不争的事实。

在此背景下,通过收购跨境电商平台获得长尾流量不失为明智之举。

意在拼多多?

在这次网易考拉找下家的过程中,拼多多也是有力竞争者。而且从个人交情层面讲,黄峥与丁磊渊源更深,网易最终为何还是选择了阿里?

据《晚点LatePost》报道,某投资人将此次收购称为防御性收购,为避免拼多多收购网易考拉。

接近阿里的人士对《中国企业家》表示,从形象及品类升级的角度考虑,其实拼多多更需要网易考拉,而且马云和丁磊过去的私交关系一般,丁磊又是拼多多的天使投资人,双方因此可能有所接触。

面对这样的潜在可能性,阿里若收购网易考拉,便可避免其他对手的抱团合作,对跨境电商乃至整个电商格局产生威胁。

根据艾媒咨询发布的《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》显示,2018年,网易考拉以27.1%的市场份额,高居国内跨境进口市场首位,连续三年蝉联跨境电商份额第一。

阿里收购网易考拉背后原因,考拉将和天猫国际融合

天猫国际则以24%的市场份额名列第二,京东的海囤全球以13.2%的份额排在第三位。

而在今年上半年,根据艾媒咨询的报告显示,网易考拉以27.7%的市场份额排名榜首,天猫国际以25.1%位居次席。

如今阿里顺利拿下网易考拉,从此市场足以占据半壁江山。

拼多多虽然没能如愿拿下网易考拉,但是它也没闲着。

本月,拼多多正式开通“全球购”频道,计划3年内招募50万家海外中小商家入驻,而且,计划在8月28日,与海投跨境通信息技术有限公司,开展针对跨境商家的联合招商。

阿里收购网易考拉背后原因,考拉将和天猫国际融合

而京东自然也不会错过这场盛宴,2018年京东旗下的海囤全球,在跨境贸易中占据了13.2%的市场份额。

更重要的是,从去年6月开始,京东就跟谷歌达成了合作。前不久,京东与谷歌旗下的电商项目Google Shopping强强联手,正式进军美国市场

要知道,阿里很早就想打入美国,但是后来支付宝被拒之门外,阿里云也在2018年9月,宣布暂停在美国的扩张计划。而京东却凭借着与谷歌的合作,顺利打进了亚马逊的大本营,无疑让京东在跨境贸易上占据了很多优势。

对京东以及其它玩家来说,天猫国际、网易考拉合体,将会产生一个更为强大的竞争对手。

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跨境电商之困

如今看来,跨境电商行业已经渐渐进入了寡头时代。

在未来的发展中,渠道、供应链、物流等核心因素成为下半场竞争的关键。在阿里巴巴收购考拉背后,其目的将进一步整合天猫国际的跨境业务,以及对于供应链渠道的需求和探索。

海关总署公布的数据显示,2018年通过海关跨境电子商务管理平台零售进出口商品总额1347亿元,增长50%,其中,出口561.2亿元,增长67%,进口785.8亿元,增长39.8%。

市场仍然是一片蓝海,网易考拉需要找到新的出口。洋码头、蜜芽宝贝等平台则在积极寻找盈利模式,实现自我造血。

但是,在流量红利见顶以及供应链不足的考验下,网易考拉的规模化面临困局。“跨境电商并不是一个门槛低的生意,在政策监管后,资本也不再进来了。2015年从事跨境电商的公司有20玩家,一年多后所见到了一万多家,现在可能只有几百家,最终能活下来的可能只有几个巨头。”网易考拉一名内部人士曾经向21世纪经济报道记者表示充满了信心,最后扛下来活下来的,考拉无疑是其中一家。

不过随着市场趋于理性,此前大额补贴抢占市场的模式也早已过时。

据21世纪经济报道记者不完全统计,在2018年,海拍客、海带、宝妈环球购、全球时刻、别样、小红书等十家进口跨境电商获得融资总金额超过30亿元,其中有5家在母婴领域。

与以往不同的是,这些公司全部选择了低调,并未从“低价”、“优惠”等层面来获取用户,保存实力、囤粮过冬成为行业的共识。

洋码头创始人兼CEO曾碧波在接受21世纪经济报道记者采访时认为,电商追求规模几乎是胡扯,烧钱做大规模让投资人买单的时代结束了。“电商企业要关注自己赛道的价值,还有你的效率。它会反映在盈利能力上面,一定要追求盈利,追求盈利不是让自己赚多少钱,是价值变现,你输出了价值,客户愿意不愿意买单?以前是资本买单,现在不要指望资本买单。只要进入电商行业,就必须回答这个问题。”

唯有回归理性,才能真正让行业进入良性竞争,凸显价值。

来源:21世纪经济报道(作者:陶力)、电商之家、电商报、DoNews、中国企业家等

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